税理士サンタ🎅です。
今月も順調にご依頼いただいております。
初めてご覧いただいた方もおられると思いますので、私の提案方法についてお伝えいたします。
決算資料をご提示いただき、実際の書類を元に、お客様専用の提案書を作成してご説明いたしております。
そして、私の提案をお聞きいただいた経営者の方の約7～8割は、顧問契約を変更いただいています。
例えば、100名に提案した場合、78名が弊社に顧問契約を変更いただいており、そのタイミングは経営者の皆様によって異なりますが、78名のうち、
- 47名は提案後、即決で顧問契約を変更
- 26名は、3ヶ月以内に顧問契約を変更
- 5名は、半年～1年で顧問契約を変更
いただくという実績が出ています。
成約には至らない方のうち、
- 21名は、顧問料との兼ね合いで、格安税理士を選択され、
- 1名は、私の実力不足で変更いただいておりません。。
税理士の変更をお考えされるタイミングとしましては、
- 先代から事業を引き継がれるタイミングで、税理士も見直される場合
- 税理士に質問しても答えてもらえない場合
- 税理士の説明が分かりにくい場合
- ラインや電話、Zoomなど、臨機応変な対応をしてもらえない場合
- クラウドサービスの会計ソフトなどの対応をしてもらえない場合
- 節税提案がない場合
- 税理士事務所や会計事務所の担当者がご高齢である場合
- 本当に税金を必要最低限に抑えることができているのか、不安な場合or断言できない場合
- 導入中の資産運用やご加入中の生命保険が、ベストかどうか分からない場合
- 相続対策をしたい場合
などです。
今の顧問税理士がベストだと言い切ることができる経営者【以外】の方は、一度ご連絡ください。
また、
- 金融機関でお勤めの方
- 保険会社でお勤めの方
- 社会保険労務士の先生
- 司法書士の先生
- 行政書士の先生
- 弁理士の先生
- 弁護士の先生
- 不動産鑑定士の先生
- 医師会や歯科医師会のご担当者
などからもご紹介いただくケースも多いです。
税理士であれば誰でも、ベストな申告ができる訳ではなく、
無駄を省き、間違いを無くすことが当然にできている訳ではありません。
一度ご不安やご不満を抱えておられる方々は、
下記メールアドレスまでご連絡ください。
tax_saving@ymail.ne.jp
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
